改编自奥地利剧作家Schnitzler的作品。在纸醉金迷的上流社会，一对夫妇的婚姻正遭受着前所未有的考验。妻子坦诚自己对另一个男人抱有幻想后，丈夫偶然间发现了一个神秘的情色团体，他无视旁人的再三警告，毅然决然地参加了一场神秘的蒙面舞会。

这对想要放弃生育念头的夫妇遇见了一名巫师，他承诺能够借助魔法使她们怀孕。经过一系列既奇异又繁琐的仪式，这些在那个迷人的同时带有威吓力的医生监督下完成之后，他们开始担忧这种魔法非常危险，害怕即将出生的孩子可能失去人性化特质。