我们位于东柏林，1978年夏天。瓦西里去世后三年了。内莉的男友兼亚历山大父亲在俄罗斯的一场车祸中丧生。既然他已经离去，内莉也想离开这里。她想要远离德国民主共和国，抛开悲伤和记忆，寻求一个新的开始。她在西方或许能够做到这一点，正如内莉所坚信的那样。

二战之后，美国作家马丁（由Joseph Cotten饰演）受朋友哈里（Orson Welles饰）之邀前往维也纳工作。然而抵达目的地不久便得知哈里因车祸不幸去世。在哈里的葬礼上，马丁碰到了当地的军官认识人卡尔洛维，后者粗鲁地要求马丁立即离境。尽管如此，马丁仍坚持留下来查明好友逝世的真实原因。

凯莉，一名创作浪漫爱情故事的作者，在平安夜丧失了她在期刊上设立的栏目。她决定回家团聚于亲朋之间。但令她意想不到的是，在此过程中偶遇了那位取消其栏目的男士，并且他不仅力图把她再引入出版领域，还渴望赢得她的芳心。

在一个叫格鲁伯斯鲁宾（Grubbers Nubbin）的小鎮裡，人們膽量很大。因此，那裡的人不斷地建造著東西……古堡逐漸擠滿了各種怪獸，但這個瘋狂的科學家仍然不满意，繼續推進著他的計劃。因為附近有一座山上有個恐怖的古堡，在裡面住著一個瘋狂的科學家用遺傳的方式努力製造最可怕的怪獸之一——補丁兒（Sti