在1862年，英国内涵丰富的寡妇安娜（由黛博拉·蔻尔饰演）带着她的孩子前往暹罗（即现在的泰国），并成为了这位君主（优·波丽娜）众多子女的家庭导师。借助于安娜的关系，国王得以了解西方法治文化的精髓；同时，她也让国王意识到对一位东方国家的统治者来说，保持个人威严及维护国民的传统习俗同样至关重。

有关一头因为鼻子鲜红而被排斥的年青麋鹿的经历：在不得不离开麋鹿群体之后，它遇见了一个梦想成为一名牙医的小精灵赫梅斯（Hermey），以及一位热衷于探索未知领域的冒险家尤肯·科尔尼利厄斯。三人联手进入了那位可恶雪怪掌管之地，在那儿，他们发现了一批正在遭受虐待的岛上玩偶。鲁道夫决定拯救这些玩偶，在圣诞节